Au royaume de Fuinör, la reine meurt en mettant au monde la princesse Rowena. Les fées lui offrent alors les possibilités de chanter à ravir, jouer avec grâce de tous les instruments de musique et dédaigner les affaires de la politique pour se consacrer aux arts innocents. De son côté, l'enchanteur souhaite la rendre intelligente et puissante. L'antagonisme des sorts fait d'elle une sorcière.

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