Arthus Minus vit des aventures fantastiques qui interfèrent dans son quotidien scolaire. Il voit ses amis de classe devenir peu à peu très étranges, les yeux vides, l'esprit absent. Il soupçonne la directrice, un peu mystérieuse, de leur transformer le cerveau un à un pendant la nuit pour en faire des élèves modèles. Mais ce qu'il va découvrir dépasse largement tout ce qu'il imaginait !